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普通顾问

普通顾问做什么?本页面为从事该职位的用户提供了近些年薪资待遇走势、就业趋势、面试情况,综合图表数据多方面解析该职位的热度。同时介绍普通顾问岗位职责,日常工作,相关热招职位。

358条工资 |266条面试 |1条招聘

普通顾问简介

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岗位职责

什么是投资顾问
客户在接受专项理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
投资顾问的职责
其职责如下:
投资者教育
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。 
全面的需求分析
全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。
解读投资管理报告
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
调整投资方案
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
投资顾问的要求
一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:
身兼多能的金融通才
一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。
强势的专业背景
优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。
良好的职业素质
具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。 
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普通顾问工资

所有工资由公司员工匿名提交678彩票+ 我来发条工资

各公司普通顾问工资 最后更新  2019-12-09
职位 平均工资/月

最低最高

德勤中国(DTT) 咨询顾问(39条) ¥12400

¥7920 ¥26400

  • 最高工资 ¥26,400
  • 最低工资 ¥7,920
  • 靠谱 21
毕马威(KPMG) 咨询顾问(38条) ¥8250

¥6320 ¥19272

  • 最高工资 ¥19,272
  • 最低工资 ¥6,320
  • 靠谱 20
德勤中国(DTT) 高级顾问(30条) ¥22410

¥13200 ¥35574

  • 最高工资 ¥35,574
  • 最低工资 ¥13,200
  • 靠谱 22
毕马威(KPMG) 高级顾问(18条) ¥22095

¥15000 ¥47520

  • 最高工资 ¥47,520
  • 最低工资 ¥15,000
  • 靠谱 20
678彩票德勤中国(DTT) 高级咨询顾问(18条) ¥18231

¥15400 ¥35574

  • 最高工资 ¥35,574
  • 最低工资 ¥15,400
  • 靠谱 16

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普通顾问面试

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面试678彩票安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所的财务咨询顾问

 -  北京

"多看论坛面经,提前准备,可以网上模拟,才有把握收获offer"

面试通过   面试感受:很好   面试难度:困难

面试经历:

678彩票首先说一下我的经历吧,我是通过寒假实习留用的,收到了return offer。在这里跟大家说一下,通过寒假实习留用的话,留用比例是很高的,比秋招和SLP的比例要高很多,并且它是根据寒假留用了多少人,去决定秋招和SLP招录多少人,所以能够通过寒假实习留用的话是最好的,当然也有一个弊端,就是实习时你是哪个组,之后正式录用之后,你大概率还是哪个组的,不太好调换。所以真的想来事务所,并且有自己的长期职业规划,建议从寒假是,就确认自己之后想进什么组,制造业还是金融组。说一下寒假的面试经历吧,跟网上说的是差不多的,笔试之后,就是经理面,一般6个人一组,讨论的一般是商业案例,所以大家在准备面试时,可以提前看下战略模型之类的,比如swot模型,4p,4c模型等,还是比较有帮助的,我在面试的时候就用上了,当时。。。

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有用(12|评论(0)|

 
匿名用户

面试毕马威(KPMG)的财务顾问

 -  上海

"顺利的面试,nice的面试官"

面试通过   面试感受:很好   面试难度:有难度

面试经历:

内部转岗面试,所以是SM面试的,做一个case,然后简单聊一下;后一轮和partner聊一下就ok了。

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有用(21|评论(0)|

 

查看全部面试(共266条,28个公司)

普通顾问就业趋势

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普通顾问工资概况
平均¥10325

工资分布图(k)

数据来源于看准用户,取自该职位最近一年内员工发布的工资信息。

普通顾问就业前景

月平均7829(个)

职位需求分布(个)

数据来源于看准用户,取自该职位最近一年内员工发布的工资信息。

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